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华扬CHFP实战训练班课程设置
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课程名称：华扬CHFP实战训练班课程设置
课程学费：电话咨询 开课时间：常年滚动开班
开课地点：电话咨询 Ｅ-mail：nihao@foxmail.com
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时间 课 程 主 要 内 容
第一天 理财规划基础 一、理财规划概述
二、理财规划的内容、工具、流程
三、理财规划职业道德
四、理财在现实生活中的价值
第二天 宏观经济与理财 一、宏观经济分析的意义和内容
二、宏观经济政策
三、经济周期理论
四、产业政策和行业分析
五、当前宏观经济形势分析
第三天 财务与税收 一、会计基础知识
二、财务管理基础知识
三、本量利分析
四、税收基础知识
五、与个人理财有关的税收政策
六、客户纳税状况分析
七、制定税收筹划方案
第四天 理财计算基础
理财计算器基本操作		 一、概率基础
二、统计基础
三、收益与风险
四、财务计算器基本操作方法
第五天 现金、消费与教育规划 一、现金管理
二、制定消费规划
三、子女教育规划
第六天 退休传承与风险管理 一、退休规划
二、资产的配置和传承
三、风险管理和规划
第七天 投资规划 一、投资规划基础
二、收集客户基金
三、投资产品介绍
四、分析需求
  第八天 综合理财规划 一、建立客户关系
二、收集客户信息
三、财务分析与财务评价
四、制定理财规划方案
五、完成客户财务分析报告
六、综合制定各分项理财规划具体方案
总复习 基础知识、专业能力、综合评审
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