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| 课程名称：北京大学私人银行家特训班（第三期） | |
| 课程学费：36800元/人（含讲义费、授课费、资料费等）；食宿统一安排、费用自理。学费学员入学 | 开课时间：常年滚动开班 |
| 开课地点：北京大学 | Ｅ-mail：nihao@foxmail.com |
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咨询电话： 4006640084 4006640095 4006640084 4006640095 |
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【课程背景】
私人银行是对高资产净值人士提供的一种以资产管理为核心的全方位的金融服务。私人银行业务起源于16世纪的瑞士日内瓦，一向只为少数欧洲皇室、贵族、高官及富豪管理财富的金融业务，发展成为海内外众多金融机构和高端富裕客户均广泛参与的现代私人银行。私人银行为满足高端富裕客户对个性化、综合化、私密化的产品与服务需求应运而生。
近几年，随着中国财富的飞速增长和银行战略转型的提速，国内私人银行也已受到广泛青睐，面向中高端客户群体的财富管理和发展私人银行业已经成为实现银行战略转型的重要途径。中国私人银行的客户主体大多以创业起家，由早期私营企业主和民营企业家，拓展到了现在的IT精英、地产开发投资者及庞大的律师、建筑师等中产阶层群体。他们除了关注财富增值之外，更关注财富的传承和经营能力的培养，也更关心他们的下一代未来能否顺利接班，因而在未来中国有着广泛的客户和市场前景。私人银行作为国内银行业的新兴业务，一定将成为各家银行竞争的焦点，而今后哪家银行在这方面有竞争优势，哪家银行就能获得更好发展。
北京大学私人银行家特训班致力于从私人银行业务的赢利模式和利润增长点、私人银行部门的内部组织架构和设置以及私人银行品牌如何打造等方面为客户提供全方面的私人银行业务的规范化讲解，推动金融银行业私人银行业务领域的快速推进与发展。
【主办单位】
北京大学经济学院
【协办单位】
罗斯柴尔德金融研究中心
中国私人银行家网
【培养对象】
1. 提供私人银行和财务管理业务的各商业银行和其他金融机构的高级主管
2. 银行和其他金融机构高级客户经理
3. 独立理财顾问和其他金融服务顾问
4. 已有AFP、CFP、CFA等的专业人士
【培养形式】
融汇北京大学教授和社会各界金融界专家优势，经典案例分析、实地参观考察、分组学习讨论。
【课程特色】
1、 师资雄厚，名校风范；
师资依托北京大学的资深教授，同时力邀国家金融部门及金融界、银行界专家教授以及具有丰富高端理财经验的外资银行高级经理、私人银行部总经理亲临授课。
2、 课程全面，用学相长
课程教授各种基本分析工具，辅以国内外最新案例，进一步帮助学员学以致用，融会贯通。通过具有丰富实战经验专家的讲授，学员能够在最短时间将最新的理论与真实的实践经验以及切实可行的解决方案结合在一起，继而独立、全面操作私人银行业务。
3、 重点突出，接轨国际
系统讲解港、台及新加坡私人银行业务发展的最前沿知识体系，重点讲解私人银行业务在国内的发展和应用。
4、 精英荟萃，广聚人脉
本课程是学员间拓展交流、合作的平台，是与国内相关金融领域政府官员、专家教授、行业精英面对面交流的最佳渠道。通过课程的学习，学员将获得更多的优势资源，结交更多人脉。
【课程设置】
CPB计划课程共分为八个模块，分别针对私人银行业务所面临的不同领域结合案例进行集中研修。具体内容如下：
模块一：宏观经济环境与金融政策分析 课程
全球金融格局
世界主要金融市场的运作模式及其竞争
经济周期及金融危机对金融机构的影响
国内金融宏观政策分析
金融体制改革与金融风险
模块二：金融投资基础理论 金融投资理论与实践
资产评估理论与实践
投资风险管理
投资策略与资产配置
个人理财与税务筹划
投资相关法律实务
股票、基金、债券、期货投资策略
外汇、黄金与金融衍生品投资策略
财富的保值与增值
金融理财产品的设立理念与本质
金融理财产品的关键风险及控制
模块三：私募基金与股权投资 私募股权投资与退出
私募股权投资基金募集方法及程序
私募股权投资基金项目并购与重组策略
私募股权基金治理结构及模式设计
私募风险投资相关法律与财务
模块四：私人银行的架构模式 全球私人银行业务的发展现状与组织形式
全球私人银行机构的服务模式和商业模式
私人银行的客户标准与选择
私人银行的管理模式与设计
私人银行与零售银行架构关系
私人银行内部的组织结构与劳动组织形式
模块五：私人银行的操作实务 商业银行财富管理服务
国际资产传承规划服务
综合授信服务
个人与家庭风险诊断
子女教育与资产传承
奢侈品、艺术品投资与管理
资产配置与产品组合
私人节税顾问
家族账户管理
券商集合理财
模块六：私人银行的内部管控 私人银行与资产管理的关系
海外私人银行与投资银行的关系
中国境内资产有效管理
私人银行产品境内外采购
巴塞尔协议Ⅱ的理论与实践
模块七：私人银行的法律实务 中华人民共和国商业银行法
中华人民共和国信托法
中华人民共和国物权法
中华人民共和国保险法
中华人民共和国个人所得税法
中华人民共和国反冼钱法
信托公司集合资金信托计划管理办法
基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法
证券公司定向资产管理业务实施细则
商业银行个人理财业务管理暂行办法
模块八：私人银行的运营服务 私人银行的目标客户和客户细分
银行市场营销与客户关系管理
客户管理与营销实务
私人银行客户特征与需求特性分析
私人银行风险管理
私人银行人力资源管理
私人银行并购
私人银行品牌管理
私人银行服务与创新
银行卓越服务之道
香港、台湾、新加坡私人银行服务营销之道
【拟邀师资】
北京大学经济学院教授以及国内银行金融等领域知名专家学者，外资银行资深私人银行业务资深经理等亲临授课。
刘 伟：北京大学副校长、经济学院院长
章 政：北京大学经济学院教授、博导
曹和平：北京大学经济学院教授、博导
崔建华：北京大学经济学院副院长
章 政 北京大学经济学院教授、博士生导师
雎国余 北京大学经济学院教授、博士生导师
董志勇 北京大学经济学院博士、副教授
何小锋：北京大学经济学院金融系主任、教授、博导
曹文炼：国家发改委财政金融司副司长
景学成，中国人民银行研究局副局长
梁世栋 中债信用增进公司董事、风险总监
金岩石：博士国金证券首席经济学家
朱少平：全国人民代表大会财政金融委员会法案室主任
张 介：博士、教授，香港大学商学院院长
贺 强：中央财经大学证券期货研究所所长
宋 敏：香港大学金融学教授
吴志攀：金融法教授，北京大学常务副校长
朱武祥：博士生导师，清华大学经济管理学院金融系主任、着名金融学家
Sermon Kwan:ING（荷兰国际集团）执行董事；ING中国区主管；ING私人银行业务董事；
张秋林 荷兰银行（ABN AMRO BANK）私人银行北亚区董事，中国区总经理
Christopher Goh先生 美林私人银行（新加坡）副总裁，产品研发部总裁
杨昌伯：美国德克萨斯经济学博士，高盛公司经济学家
黄 明：美国康乃尔大学金融学教授
夏 斌：国务院发展研究中心金融研究所所长，研究员
张国平：台湾清华大学金融学教授，金融系主任
曹 彤：金融学硕士，高级经济师，中信银行副行长
【结业证书】
学员完成规定的课程学习，经考核合格者，颁发北京大学私人银行家特训班结业证书。
【学费学制】
封闭式集中上课，也可根据各单位要求到各地进行集中或分段授课，培训时间协商确定。
课程学制：共计15天，每个月集中3天上课， 分5次学习。
课程费用：36800元/人（含讲义费、授课费、资料费等）；食宿统一安排、费用自理。学费学员入学前由北京大学财务部统一收取。
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