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| 课程名称：理财规划师鉴定考试（2017年11月考期）培训班招生简章（1） | |
| 课程学费：电话咨询 | 开课时间：常年滚动开班 |
| 开课地点：电话咨询 | Ｅ-mail：nihao@foxmail.com |
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咨询电话： 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 |
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| 理财规划师鉴定考试（2015年11月考期）培训班招生简章 | ||||||||
| 一、培训班型与培训费标准 | ||||||||
| 课程类别 | 考证系列课程 | 管理提升课程 | ||||||
| 班型选择 | 网络 速成班 |
经典 取证班 |
协议 保过班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 | |||
| 授课时间 | / | 周末/晚上 | ||||||
| 三级理财规划师培训费用 | 1980 | 3980 | 5680 | 6680 | 12680 | |||
| 二级理财规划师培训费用 | 2980 | 5980 | 7180 | 8180 | 14180 | |||
| 一级理财规划师培训费用 | / | 15980 | 17680 | 18680 | 24680 | |||
| 理财规划师 各班型特点 |
一线名师 | 全程精讲 | 全面保障 | 取证管理 双修 |
取证管理 双修 | |||
| 超低价格 | 保障取证 | 签订保过协议 | ||||||
| / | 考前总复习串讲 | |||||||
| / | 三级考证81学时，二级考证126学时，一级152.25学时 | |||||||
| / | / | / | 27学时管理实战课程 | |||||
| / | / | / | / | 108学时MBA课程 | ||||
| 报名优惠 | 1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折 | |||||||
| 2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件） | ||||||||
| 3、函授及特价班型不享受以上优惠 | ||||||||
| 申请政府补贴通道 | 广东省务工/工作人员可申请政府补贴，补贴标准：二级3000元，三级2800元（含培训及鉴定费补贴）。 | |||||||
| 注：学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等，不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取，三级380元，二级600元，一级700元。 | ||||||||
| 二、教学内容 | ||||||||
| 课程名称 | 课程内容 | 级别 | 形式 | 网络 速成班 |
经典 取证班 |
协议 保过班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程（单位：学时） | ||||||||
| 基础 知识1 |
理财规划基础 | 一二三级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 工作流程和工作要求 | ||||||||
| 宏观经济分析 | ||||||||
| 基础 知识2 |
财务与会计 | 一二三级 | 面授 | / | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 金融基础 | ||||||||
| 税收基础 | ||||||||
| 理财 计算器 |
概率基础 | 一二三级 | 面授 | / | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 统计基础 | ||||||||
| 收益与风险 | ||||||||
| 财务计算器操作方法及案例 | ||||||||
| 法律基础 | 民事法律基础知识 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 商事基础知识 | ||||||||
| 民事诉讼及公证基本知识 | ||||||||
| 理财规划师国家职业资格鉴定-一二三级专业课程（单位：学时） | ||||||||
| 现金规划 | 分析客户现金需求 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 制定现金规划方案 | ||||||||
| 消费支出规划 | 制定住房消费方案 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 制定汽车消费方案 | ||||||||
| 制定消费信贷方案 | ||||||||
| 教育规划 | 客户教育需求分析 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 制定客户教育规划方案 | ||||||||
| 风险管理和保险 规划 |
收集客户信息 | 一二三级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 提供咨询服务 | ||||||||
| 保险合同 | ||||||||
| 人身保险产品介绍 | ||||||||
| 财产保险产品介绍 | ||||||||
| 投资规划 | 投资规划概述 | 一二三级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 收集客户信息 | ||||||||
| 提供咨询服务 | ||||||||
| 股票、固定收益证券 | ||||||||
| 共同基金、投资型信托 | ||||||||
| 外汇、银行理财产品 | ||||||||
| 券商集合资产管理计划 | ||||||||
| QDII产品、金融衍生品、黄金 | ||||||||
| 退休养老规划 | 我国养老理念及退休养老规划的必要性 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 社会养老保险基本知识 | ||||||||
| 企业年金的基本知识 | ||||||||
| 商业养老保险的基本知识 | ||||||||
| 退休养老的其他工具 | ||||||||
| 国家基本医疗保障体系 | ||||||||
| 财产分配与传承规划 | 婚姻家庭财产风险因素分析 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 界定客户财产权属 | ||||||||
| 财产分配规划咨询 | ||||||||
| 财产传承规划咨询服务 | ||||||||
| 理财规划师国家职业资格鉴定-一二级专业课程（单位：学时） | ||||||||
| 保险规划 | 保险在家庭理财规划中的功能 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 家庭保险规划 | ||||||||
| 保险规划实施与调整 | ||||||||
| 投资规划 | 分析需求 | 一二级 | 面授 | / | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 投资工具分析 | ||||||||
| 投资组合的制定和调整 | ||||||||
| 税收筹划 | 客户纳税状况分析 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 制定税收筹划方案 | ||||||||
| 纳税筹划的风险 | ||||||||
| 退休养老规划 | 需求分析 | 一二级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 制定方案 | ||||||||
| 调整方案 | ||||||||
| 财产分配与传承规划 | 分析客户财产状况 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 制定财产分配方案 | ||||||||
| 分析客户财产传承需求 | ||||||||
| 制定并调整财产传承规划 | ||||||||
| 综合理财规划 | 完成客户财务分析报告 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 综合制订各分项理财规划具体方案 | ||||||||
| 理财规划师国家职业资格鉴定-一级专业课程（单位：学时） | ||||||||
| 风险管理与投资 | 风险管理 | 一级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 资产管理与机构 | ||||||||
| 风险投资与私募股权投资 | ||||||||
| 兼并与收购 | ||||||||
| 价值评估 | ||||||||
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| 课程名称：理财规划师鉴定考试（2017年11月考期）培训班招生简章（1） | |
| 课程学费：电话咨询 | 开课时间：常年滚动开班 |
| 开课地点：电话咨询 | Ｅ-mail：nihao@foxmail.com |
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| 咨询电话： 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 |
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